Les logiciels comptables ou logiciels de gestion comptable ne sont pas réservés qu’aux cabinets d’expertise-comptable. Ce terme est tout aussi utilisé par la profession comptable que par toutes les entreprises françaises.

Cependant, les experts-comptables sont des entrepreneurs à part entière ! De multiples tâches vous incombent au quotidien. Qu’il s’agisse de gérer vos collaborateurs, votre comptabilité, facturer vos clients, les accompagner dans leurs questions, problématiques, vos journées sont bien remplies et vous devez cependant être réactif. Et effectuer cela toute l’année, surtout durant les périodes fiscales, n’est pas facile.

C’est pour cela que Safe CRM est adapté pour les cabinets d’expertise comptable. Ergonomique, facile d’utilisation et efficient, il vous permettra de centraliser toutes les fonctionnalités nécessaires à la bonne gestion de votre cabinet. Vos collaborateurs n’auront pas de difficulté dans la prise en main et l’utilisation quotidienne. Les périodes fiscales seront facilitées.

Les logiciels pour expert comptable ne sont pas toujours bien pensés pour les cabinets. En effet, ils se focalisent principalement sur la comptabilité et ne sont pas faciles d’utilisation ou ergonomique. Contrairement à ces derniers, Safe CRM a d’abord été pensé pour des entrepreneurs. Que vous soyez expert-comptable ou artisan, les fonctionnalités sont personnalisables selon votre activité et conviendront dans toutes vos tâches quotidiennes. Un cabinet d’expertise-comptable se doit d’avoir la meilleure relation commerciale possible avec ses clients mais aussi ses prospects. C’est pourquoi Safe CRM combine toutes ces fonctionnalités dans une seule solution de gestion d’entreprise.

Utiliser un logiciel de gestion interne pour expert-comptable est essentiel pour améliorer la gestion du temps et donc la productivité du cabinet : de l’expert-comptable et des collaborateurs !

Vous souhaitez améliorer et optimiser la gestion de votre cabinet ? Safe CRM, logiciel pour cabinet expert-comptable, propose de multiples fonctionnalités pour gérer toutes les activités du cabinet :

• La gestion commerciale de vos prospects et clients,

• La facturation mensuelle des dossiers avec prélèvement automatique,

• La gestion des collaborateurs (timetracking, planning),

• La gestion des dossiers (rentabilité, documents…).

Améliorez la productivité des collaborateurs en leur faisant bénéficier d’un outil simple d’utilisation, leur permettant d’automatiser les tâches chronophages. Les avantages dont ils bénéficieront

Avec la fonctionnalité projet, il est possible de créer des dossiers à l’intérieur desquels vous centraliserez toute l’information :

• Les informations du client,

• Les documents (lettres de missions, écritures comptables),

• Les devis et factures,

• Les tâches pour les collaborateurs,

• Un planning des tâches,

• Une feuille de temps.

Ainsi il sera facile de sortir la rentabilité par dossier grâce à l’agrégation des données par Safe CRM, votre solution de comptabilité.

En tant qu’expert comptable ou que collaborateur dans un cabinet, vous ne devez plus passer de temps sur les tâches chronophages ! Notre logiciel de facturation pour cabinet comptable permet de gagner du temps au quotidien. En quelques clics seulement, il sera possible :

• Créer une lettre de missions pour votre prospect,

• Lui proposer la signature en ligne via JeSignexpert,

• La transformation automatique en facture pour gagner du temps,

• La mise en place d’une facturation récurrente avec envoi automatique chaque mois,

• La signature d’un mandat de prélèvement en ligne,

• Le prélèvement chaque mois de la facture.

Profitez d’un espace sécurisé pour conserver tous vos documents. Plus de perte de contrats ou de factures grâce à Safe CRM.

Les prestations proposées par un cabinet d’expertise comptable sont complexes et redondantes :

• Comptabilité

• Conseils

• Audit

Il est donc important pour gagner du temps de disposer d’un logiciel de facture pour expert-comptable ! Il vous permettra de rassembler toutes les lignes à rentrer sur les devis et factures. Un catalogue de produits et services est donc à votre disposition. Un gain de temps important sur une tâche chronophage ! La tenue comptable pour votre propre cabinet d’expertise-comptable.

Vous pourrez aussi personnaliser les documents commerciaux (devis, factures) à l’image de votre cabinet. Cela permet d’apporter plus de crédibilité et de réassurance auprès de vos prospects et clients.

Safe CRM permet aussi de maîtriser votre trésorerie grâce à un logiciel de dépenses pour expert comptable ! Ce dernier a été pensé pour faciliter la saisie des dépenses pour tenir une comptabilité propre au quotidien. Grâce à l’application mobile (Androïd et iOS), vous pourrez :

• Saisir les notes de frais et indemnités kilométriques

• Prendre en photo les justificatifs

• Safe CRM s’occupe de la saisie avec la technologie OCR

Le but est de vous faire gagner du temps ! 

Le plan comptable est déjà saisi, ce qui permet de relier les dépenses et recettes au bon numéro comptable. Des tableaux simples et visuels vous permettent de contrôler en temps réel, les indicateurs clés de votre cabinet :

• Chiffre d’affaires

• Créances clients

• Dettes fournisseurs

• Prévisionnel de trésorerie

Safe CRM a été pensé pour tous les entrepreneurs : simple d’utilisation, complet, abordable, sécurisé ! C’est pourquoi vous pouvez l’utiliser pour la gestion de votre cabinet d’expert-comptable mais aussi le proposer à vos clients, comme logiciel de gestion au quotidien !

En effet, en tant qu’expert-comptable, vous conseillez vos clients pour les accompagner dans une meilleure gestion. En leur proposant Safe CRM, vous êtes sûr de leur offrir un outil de gestion d’entreprise adapté !

Toutes les fonctionnalités de la profession comptable sont présentes comme nous l’avons vu. Mais vos clients bénéficieront de fonctionnalités adaptées à leur activité, tout en facilitant votre travail. Vous gagnez du temps dans votre propre travail et celui des collaborateurs avec la gestion des dossiers en interne. Fini les allers-retours pour demander les justificatifs, exporter l’ensemble des données (livres de recettes, achats, banques) . Tout est centralisé dans une interface unique et simple. En quelques clics, vous pouvez récupérer toutes les informations nécessaires à l’établissement des documents comptables :

• Les écritures comptables se font depuis le rapprochement bancaire,

• La donnée comptable est facilement accessible via le portail comptable dédié,

• La saisie comptable est facilitée et transparente pour vos clients,

• Tous les justificatifs, factures, dépenses sont centralisés dans l’interface,

• Livres des recettes et dépenses,

• Lignes bancaires,

• Solde TVA.

Tous ces documents sont récupérables dans le format comptable souhaité ! Safe CRM est compatible avec l’ensemble des logiciels comptables du marché. C’est le meilleur logiciel de comptabilité pour vous et vos clients. Le choix de votre logiciel français et l’utilisation du logiciel se font dès maintenant ! Profitez d’un accompagnement personnalisé en prenant directement rendez-vous avec nos experts et commencez à gagner du temps pour votre entreprise !